客资管理
合同管理
销售管理
智能评级
客户信息自动更新补全
打通探迹拓客的全量企业知识图谱，客户企业信息可快速录入和自动更新，降低销售使用门槛
合同流水一目了然
可在线签署电子合同、收款和开电子发票，自动生成流水并关联合同和发票，可实时在线对账
销售过程高效协同
目标管理、跟进记录、签到管理、工作汇报等销售管理工具，结合监控提醒，销售管理更便捷
客户智能评级
多维度设置评级模型，AI算法自动调参，掌握客户评级分布，聚焦高价值客户的跟进与培育
最佳实践
汇付天下有限公司
在探迹CRM客户管理这块，“汇优财”团队也颇具心得，他们通过探迹CRM进行“客户管理”、“商机管理”等，并形成了一套行之有效的方法论。
其他
上海研信企业管理有限公司
探迹CRM系统，可以将客户信息沉淀至CRM，保证客户资源不会因为人员变动而遗失。
其他
广州天姿生物科技有限公司
探迹的CRM系统，不仅操作简单，还可以设置自动回访客户的提醒，让老客户的维护流程越来越自动化。
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